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局部电荒影响关注带来机会-【资讯】

发布时间:2021-07-15 11:53:45 阅读: 来源:铝硝酸罐厂家

万家基金表示,可转债安全性仍然较好,可以根据正股行情积极配置。可转债整体估值已经较为合理,同时受到供需关系的支撑,在大盘大幅下跌的过程中,转债表现出了较好的抗跌性,逆市上涨。目前可转债整体估值虽然已经开始回升,债性保护也有所减弱,但我们认为可转债安全性仍然较好,供需关系仍然提供了较强的价值支撑,可以根据正股行情积极配置。

海富通基金5-6月双月策略报告指出,预计5月份通胀明显超预期的概率不大,但短期内经济增速或将放缓。海富通基金认为:目前大部分板块的估值体系相对溢价基本回到历史合理水平,若不出现宏观经济政策的显著松动,二季度的投资配置应更加均衡,同时更注重自下而上地精选个股。海富通基金认为:二季度宏观经济环比回落;库存压力、成本端价格上涨压力、人工费用增加等诸多因素叠加,或将导致中间制造业面临更大的挑战。此外,局部电荒对于周期性行业的影响也须重点关注。

对于今年我国局部地区的“电荒”提前到来,海富通基金指出:考虑到目前机构对于该板块的配置较低,未来市场对电荒问题的关注升温,电力板块可能存在配置机会。然而在目前电价、煤价的体制背景下,电力股盈利普遍较差,趋势性的机会仍将难以捕捉。如果5-6月份CPI见顶回落,市场或将出现上调电价的预期。此外,后续可能出现电力供需缺口倒逼电价体制的改革;结构性缺电也可能为高能耗行业带来机会。

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